Synova

Roadmap

从数字化前台，到 AI Agent-native CPA firm。

Roadmap 的原则不是「AI 能做什么就做什么」，而是每一步都回答一个更现实的问题：能不能少花 CPA 时间、增加 planning revenue、改善 client experience。

  1. Phase 01 · Now

    Modernize the foundation

    先把 stack、网站和核心 workflow 搭对。AI 必须建立在真实系统和清晰流程之上。

    KarbonStanfordTaxWebsiteAnalyticsSmart Intake Lite

  2. Phase 02

    Turn content into qualified demand

    把 Blog、newsletter、social 和 video 连到 calculator、Smart Intake 与 booking，让 marketing 开始可以量化。

    Blog StudioLoopsSocialVideoCalculators

  3. Phase 03

    Build the advisory layer

    Smart Intake 不只 qualification，而是提前发现 planning opportunity；Discovery Call 直接进入 scenario、proposal 和 engagement。

    Opportunity ScannerDiscovery CopilotScenario PlanningProposal

  4. Phase 04

    Create the AI Agent front office

    AI Agent 在认证边界内查询状态、催件、提醒 deadline，并通过 Agentic Workflow 主动执行任务；需要专业判断的问题则带着完整上下文升级给 CPA。

    Client AssistantTasksRemindersTax Action Center

Vision

Year-round AI Agent Growth & Advisory Layer

事务所不再只在 tax season 与客户互动。系统持续发现机会、触发 review、生成 campaign，并把新的需求重新送回 planning loop。

Trigger EngineClient Opportunity IntelligenceCampaign → PlanningExpansion Revenue
方案 →